Le prince charmant est le fils de Ruth une pauvre fermière qui a eu des jumeaux : le premier s’appelle James et nous ne connaissons pas le nom du deuxième. Etant trop pauvre pour élever les deux enfants elle décide de vendre James à Rumplestiltskin. James va être adopté par le roi George qu’il va l’éduquer pour être à la fois un prince et un guerrier. Une vingtaine d’années plus tard James va être tué dans un duel. Mais un problème se pose : le royaume du roi George a besoin d’argent et le roi Midas a décidé de donner une somme importante d’or au roi George si son fils arrive à tuer un dragon qui menace son royaume. Le roi George contacte alors Rumplestiltskin et lui demande de résoudre le problème. Rumplestiltskin retourne alors voir Ruth pour lui demander de lui donner son autre fils. La femme va refuser mais son fils va accepter en échange que sa mère ait une vie confortable sans se soucier de l’argent.

Le 2eme jumeaux va donc se faire passer pour le prince James mais celui-ci ne sait ni porter une armure ni se battre. L’armé du roi George va donc essayer de le former un peu mais le dragon doit vite être tué. L’armé monte alors un plan : le prince part à la chasse avec les soldats mais ce n’est pas lui qui va tuer le dragon. L’armée part donc tuer le dragon mais la bête va tuer tous les soldats. Le prince va donc attraper une épée et trancher la tête du dragon. Lorsqu’il rentre au château du roi Midas ce dernier lui propose d’épouser sa fille Abigail. Le prince veut refuser mais le roi George le force à se marier avec Abigail.

Un jour alors qu’Abigail et le prince voyagent en carrosse ils vont être attaqués par un voleur qui va leur dérober une sacoche remplie de bijoux. Le voleur monte sur un de leur cheval et s’enfuit. James se lance à sa poursuite et arrive à le faire tomber de son cheval. Lorsqu’il lui enlève son masque il s’aperçoit que le voleur est une femme. Il s’agit de Blanche Neige qui profite de la stupeur de James pour le frapper et s’enfuir.

Quelques jours plus tard, le prince charmant piège Blanche Neige à la sortie de sa grotte. Il lui demande de lui rendre la bague qu’elle lui a volé mais Blanche Neige l’a vendu. Il l’a force alors à le conduire à la personne à qui elle a vendu les bijoux. Blanche Neige conduit donc alors James au pont des trolls. Une fois arrivés elle lui dit de ne pas parler et de la laisser faire la transaction. Elle dépose alors des pièces d’or sur le rebord du pont et immédiatement les trolls commencent à escalader le pont. Blanche Neige propose à un troll de lui redonner son or en échange de la bague qu’elle lui a vendu. Le troll est prêt à accepter lorsqu’il aperçoit un avis de recherche avec la tête de Blanche Neige dessus. James sort alors son épée et commence à se battre. Blanche Neige en profite pour s’enfuir mais revient sur ses pas lorsqu’elle constate que le prince charmant est en difficulté. Elle le sauve et ils reprennent leur route.

Quelques temps plus tard James va envoyer une lettre par pigeon à Blanche Neige afin de la rencontrer. Blanche Neige va donc se rendre au château du roi George mais elle va se faire capturer et enfermer dans les cachots. Lorsque son voisin de cellule, le nain Grumpy, va être libéré grâce au nain Furtif il va libérer Blanche Neige. En essayant de se sauver, les nains vont se retrouver en difficulté dans la cours du château. Furtif va se faire tuer. Blanche Neige arrive et dit au roi qu’elle veut parler à son fils. Le roi lui ordonne alors de dire à son fils qu’elle ne l’aime pas sinon il tuera James. Afin de sauver la vie de la personne qu’elle aime, Blanche Neige entre dans la chambre du prince et lui dit qu’elle ne l’aime pas et qu’il devrait remplir son cœur d’amour pour une autre personne. Sur ces mots elle quitte le château et va s’installer chez les nains. Son chagrin est tellement fort qu’elle va boire une potion qui va lui faire oublier James.

James quant à lui va s’enfuir du château à 3 jours du mariage car il ne veut pas épouser Abigail. Il veut retrouver Blanche Neige. Dans sa fuite il va se faire capturer par l’armée du roi Midas. Les soldats vont le conduire jusqu’à Abigail qui va lui expliquer qu’elle aussi elle aime quelqu’un d’autre et qu’elle a décidé de l’aider à retrouver Blanche Neige. Abigail le conduit jusqu'à une statue en or représentant un homme. Elle lui explique qu’il s’agit de Frederick, la personne qu’elle aime, et qu’il a été transformé en or à cause d’un faux mouvement. En effet il a touché la main du roi Midas qui transforme tout en or. James va décider de l’aider à sauver Frederick. Abigail lui apprend alors qu’il lui faudrait de l’eau du lac Nostos. James décide donc de se rendre au lac où il doit terrasser une sirène qui prend l’apparence de Blanche Neige. Après avoir tué la sirène il collecte de l’eau et la rapporte à Abigail. Aussitôt la jeune femme verse l’eau sur la statue et la couche d’or s’évapore.

James rencontre le petit chaperon rouge dans la forêt. Elle lui apprend que Blanche Neige n’est pas rentrée depuis sa visite au château. A ce moment là l’armé de roi George arrive et tente de capturer James. Celui-ci remonte sur son cheval et s’enfuie. Le petit chaperon rouge décide de se transformer en loup afin de donner plus de temps au prince. Pendant sa fuite il va rencontrer quelqu’un qui va lui dire que Blanche Neige est partie tuer la reine. James va donc aller voir Rumplestiltskin pour savoir comment stopper Blanche Neige. L’homme lui répond que seul le véritable amour pourra la stopper. Il lui donne une carte pour la retrouver. Lorsque James trouve Blanche Neige elle est en train de tirer la flèche sur la reine. Le prince se précipite et prend la flèche dans l’épaule. A ce moment là tous les souvenirs de Blanche Neige lui reviennent mais l’armée du roi George arrive et capture James.

Une fois que les soldats ont ramené James au château, le roi George donne l’ordre de le tuer. Les soldats le placent donc sous la guillotine et coupent la corde qui retient la lame. Au moment de couper la tête du prince la lame se transforme en eau. On aperçoit alors la reine qui demande au roi George si elle peut avoir son fils. Elle lui promet qu’il va souffrir et qu’il va l’aider à détruire Blanche Neige. La reine emmène donc James dans son château.

Blanche Neige, qui se souvient de son amour pour James, décide de le sauver. Avec les nains, Granny et Red, elle arrive à rentrer dans le château du roi George et à s’introduire dans les cachots. Mais James n’est pas là, à la place elle trouve un miroir reflétant le prince charmant. A travers le miroir le prince lui dit que c’est la reine qui le garde prisonnier. Soudain l’image se transforme en celle de la reine qui lui demande de la rejoindre là où tout à commencé.

Le même jour deux gardes de la reine arrivent pour l’emmener à son exécution. Alors que les gardes l’escortent dans un couloir, James en profite pour les frapper et se sauver. Alors qu’il entre dans un nouveau couloir il tombe nez à nez avec un nouveau garde qui pointe une flèche dans sa direction. A ce moment là, les deux autres gardes qu’il avait semé arrivent. James est prit au piège mais le garde qui tient l'arbalète tue les autres gardes et épargne le prince charmant. Il s’agit du chasseur engagé par la reine pour tuer Blanche Neige. Le chasseur donne alors des armes et un sac de provisions à James en lui disant de retrouver Blanche Neige.

La reine s’aperçoit que James s’est échappé et utilise sa magie pour envoyer James dans la forêt infinie. Lorsqu’il se retourne, il se retrouve nez à nez avec Rumplestitskin qui lui propose de l’aider à sortir de la forêt infinie. James refuse. Rumplestiltskin sort alors de sa poche une bague (il s’agit de la bague appartenant à la mère de James et qui se trouvait dans la poche de ce dernier) et l’enchante de façon à ce qu’elle brille de plus en plus lorsqu’elle se rapproche de Blanche Neige. Le prince furieux, sort son épée et engage le combat. Très vite il perd l’avantage et se retrouve à terre sans armes. Rumplestiltskin sort une potion de sa poche et dit à James que s’il arrive à cacher la potion dans le ventre d’une bête il lui donnera la bague.

James se rend alors au château de Maleficient qui se transforme en dragon. Après un combat acharné, James arrive à glisser la potion dans la gorge du dragon. Rumplestiltskin donne alors la bague à James qui s’en sert pour retrouver Blanche Neige. Lorsqu’il la retrouve la jeune femme est allongée dans un cercueil en verre. Il décide de l’embrasser pour lui dire au revoir. Aussitôt la jeunne femme se réveille.

Quelques temps plus tard le prince et Blanche Neige se marient. Pendant la cérémonie la reine débarque et leur dit qu’elle va les détruire et les rendre malheureux pour le restant de leur vie.

Alors que Blanche Neige est enceinte elle décide d’aller voir Rumplestiltskin pour qu’il lui dise comment éviter que la reine ne leur fasse du mal. L’homme lui dit qu’il faut à tout prix sauver leur enfant car le jour de ses 28 ans il reviendra les sauver. Blanche Neige lui dit que son enfant s’appellera Emma.

Grâce à la fée bleue ils vont trouver un moyen de sauver l’enfant de la malédiction. En effet Geppetto va fabriquer une armoire magique qui enverra l’enfant dans notre monde. L’armoire va être prête le jour où Blanche Neige va accoucher et où la malédiction va arriver. Une fois que Blanche Neige a accouché, le prince prend la petite fille dans ses bras, attrape une épée, et tente de se rendre jusqu’à l’armoire magique. En chemin il rencontre des gardes de la reine. Il les tue et pose la fillette dans l’armoire et referme les portes. Lorsqu’il se retourne un garde lui plante son épée dans le ventre. Plus tard Blanche Neige découvre le corps de son mari. A ce moment là la reine et la malédiction arrivent transportant les personnages de contes de fées à San Francisco.

Blanche Neige est la fille du roi Leopold et la belle-fille de la reine Regina. Lorsqu’elle était encore une enfant, Blanche Neige a été sauvée par Regina d’un cheval fou. De ce fait pour remercier Regina d’avoir sauvé sa fille, le roi Leopold lui propose de se marier avec lui. Dans un premier temps Regina va refuser car elle est amoureuse de Daniel un garçon d’écurie. Elle va confier ses sentiments à la petite Blanche Neige qui va, dans le but d’aider Regina, en parler à Cora la mère de Regina. Cora, très mécontente, tue Daniel sous les yeux de Regina. Regina va décider de dire à la petite fille que Daniel s’est enfui et qu’elle va épouser son père. A partir de ce moment là Regina ne va penser qu’à se venger de la trahison de Blanche Neige.

Pour se venger elle va commencer par assassiner le père de Blanche Neige afin de devenir reine. Regina qui s’est maintenant transformé en méchante reine décide d’engager un chasseur pour tuer Blanche Neige. Pour pouvoir approcher Blanche Neige le chasseur va se faire passer pour un garde. Alors que le chasseur et Blanche Neige marchent dans la forêt, la jeune va femme va s’apercevoir que le garde n’est pas un vrai garde. Elle va attraper un morceau de bois et frapper le chasseur avant de s’enfuir dans la forêt. Lorsque le chasseur va la retrouver, elle est assise près d’un arbre et est en train d’écrire une lettre. Elle donne la lettre au chasseur et lui demande de la donner à la reine après l’avoir tué. Le chasseur lit la lettre et se met à pleurer. Il décide d’épargner la jeune femme et tue une biche dont il va donner le cœur à la reine. Malheureusement pour lui la reine va s’en apercevoir et lui arracher son cœur.

Regina va ensuite accuser Blanche Neige de trahison et de meurtre envers elle. De ce fait Blanche Neige va être obligée de partir du palais et de se cacher dans la forêt pour pouvoir vivre. Dans un premier temps elle va trouver refuge dans le poulailler du petit chaperon rouge et de Granny. Le petit chaperon rouge va la trouver et décider de la ramener chez sa grand-mère. Lorsque le petit chaperon rouge va décider d’aller chasser un loup qui terrorise le village Blanche Neige va l’accompagner. Elles ne vont pas le trouver mais vont découvrir plus tard que chaque nuit le petit chaperon rouge se transforme en loup si elle ne porte pas son capuchon. Pour ne pas se faire tuer par les habitants du village le petit chaperon rouge va partir avec Blanche Neige.

Les deux femmes vont se séparer et Blanche Neige va élire résidence dans une petite grotte dans laquelle elle cache ses objets précieux. Pour survivre dans la forêt elle vole les malheureuses personnes qui osent traverser la forêt. Ensuite elle vend les objets volés aux trolls qui habitent sous un pont.

Un jour un carrosse va traverser la forêt et se faire attaquer par Blanche Neige qui va voler une sacoche remplie de bijoux. Malheureusement pour elle un homme va la retrouver et la forcer à lui rendre une bague. Il lui dit qu’elle pourra garder le reste des bijoux. Elle va surnommer l’homme « Charming ». Blanche Neige conduit donc Charming au pont des trolls. Une fois arrivés elle lui dit de ne pas parler et de la laisser faire la transaction. Elle dépose alors des pièces d’or sur le rebord du pont et immédiatement les trolls commencent à escalader le pont. Blanche Neige propose à un troll de lui redonner son or en échange de la bague qu’elle lui a vendu. Le troll est prêt à accepter lorsqu’il aperçoit un avis de recherche avec la tête de Blanche Neige dessus. Charming sort alors son épée et commence à se battre. Blanche Neige en profite pour s’enfuir mais revient sur ses pas lorsqu’elle constate que le prince charmant est en difficulté. Elle le sauve et ils reprennent la route.

Depuis ce jour Blanche Neige ne cesse de penser au prince charmant. Ne supportant plus la douleur, elle va demander à Rumplestiltskin une potion pour oublier son amour pour le prince charmant. Le même jour elle va apprendre que le prince charmant a annulé son mariage. Le prince va lui envoyer une lettre afin de le retrouver au château. Mais une fois qu’elle arrive au château du roi George, le père du prince charmant, le roi la force à dire à son fils qu’elle ne l’aime pas et qu’elle ne veut pas vivre avec lui. Elle quitte ensuite le château en pleurs et tombe sur les 7 nains qui lui proposent de venir vivre avec eux.

Blanche Neige est de plus en plus triste et crie sur tout le monde. Un jour, Grumpy vient lui dire de se lever car son prince charmant veut lui parler mais il est trop tard car elle a bu la potion de Rumplestiltskin et ne se souvient plus qui est le prince charmant. Blanche Neige va réaliser qu’elle n’a aucun droit d’être en colère contre ses amis et qu’elle devrait être en colère contre la reine.

Elle se rend alors au château de Rumplestiltskin et lui demande comment tuer la reine. L’homme lui donne une carte sur laquelle il indique un point où elle pourra se cacher et une flèche magique qui ne ratte jamais sa cible. Blanche Neige se rend alors à l’endroit indiqué et lorsque le carrosse de la reine passe elle tire sa flèche. A ce moment là le prince charmant court vers elle et prend la flèche dans l’épaule. Blanche Neige comprend alors que l’homme a fait ça par amour et se souvient soudainement de lui. Malheureusement l’armée du roi George arrive et capture le prince charmant.

A partir de ce moment là Blanche Neige ne va penser qu’à une seule chose : sauver son prince. Les nains, Granny et le petit chaperon rouge décident de l’aider. Ils mettent en place un plan destiné à entrer dans le château du roi George et à libérer le prince charmant. Mais une fois que Blanche Neige arrive dans les donjons elle trouve un miroir reflétant le prince charmant. A travers le miroir le prince lui dit que c’est la reine qui le garde prisonnier. Soudain l’image se transforme en celle de la reine qui lui demande de la rejoindre là où tout à commencé.

Blanche Neige se rend donc immédiatement à l’endroit où Regina l’avait sauvé du cheval fou. La reine lui propose de choisir entre se sacrifier pour la vie du prince ou alors elle tuera le prince. Blanche Neige choisit de se sacrifier. La reine lui donne alors une pomme rouge et Blanche Neige mort dedans. Elle tombe aussitôt dans un sommeil sans fin. Plus tard ses amis récupèrent son corps et le placent dans un cercueil en verre en plein milieu de la forêt. Le prince charmant, qui a été sauvé par Rumplestiltskin et le chasseur, arrive et embrasse Blanche Neige pour lui dire au revoir. La jeune femme se réveille aussitôt.

Quelques temps plus tard le prince et Blanche Neige se marient. Pendant la cérémonie la reine débarque et leur dit qu’elle va les détruire et les rendre malheureux pour le restant de leur vie.

Alors que Blanche Neige est enceinte elle décide d’aller voir Rumplestiltskin pour qu’il lui dise comment éviter que la reine ne leur fasse du mal. L’homme lui dit qu’il faut à tout prix sauver leur enfant car le jour de ses 28 ans il reviendra les sauver. Blanche Neige lui dit que son enfant s’appellera Emma.

Grâce à la fée bleue ils vont trouver un moyen de sauver l’enfant de la malédiction. En effet Geppetto va fabriquer une armoire magique qui enverra l’enfant dans notre monde. L’armoire va être prête le jour où Blanche Neige va accoucher et où la malédiction va arriver. Une fois que Blanche Neige a accouché, le prince prend la petite fille dans ses bras, attrape une épée, et tente de se rendre jusqu’à l’armoire magique. En chemin il rencontre des gardes de la reine. Il les tue et pose la fillette dans l’armoire et referme les portes. Lorsqu’il se retourne un garde lui plante son épée dans le ventre. Plus tard Blanche Neige découvre le corps de son mari. A ce moment là la reine et la malédiction arrivent transportant les personnages de contes de fées à San Francisco.